全球市场在地缘政治动荡中反弹：资本转向“安全驱动增长”战略
4月28日，据路透社专栏作家迈克·多兰称，尽管地缘政治冲突升级，全球市场仍在继续反弹，并非因为投资者正在无视风险，而是因为市场正在抛弃传统全球化逻辑，转而采用一种新的“安全驱动增长”定价框架。
资本正在向具有“国家安全属性”的行业集中，包括半导体、AI 基础设施、能源、国防和网络安全。多兰将当前环境称为“永久危机” (permanent crisis)，描述从基于规则的全球化转向一个长期动荡、地缘政治竞争延续的时代。如今，计算能力、自治系统、能源和网络安全被视为“战略资产”，其市场溢价估值正在由这些领域主导。
当前的权益反弹呈现出清晰的结构性特征，尤其是吸引了大量“风险规避”资金流向与 AI 相关以及硬科技公司。市场实际上在押注：未来的全球竞争将取决于安全、供应链控制以及技术主权，而不是效率。尽管 VIX 波动率指数仍接近历史平均水平，分析师警告称，低波动并不意味着低风险。全球供应链重组、国防开支扩大以及对关键资源的竞争，继续推动长期通胀压力。该分析警告，如果资本过度集中在少数几个“战略领域”，可能会引发由估值驱动的严重修正，其规模甚至可能超过地缘政治冲击本身。
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