deVere 集团获安大略省监管批准进入加拿大

deVere 集团获安大略州监管批准后进入加拿大

deVere 集团在获得安大略省金融服务监管机构的监管批准后宣布进入加拿大。该公司作为面向国际流动型专业人士、企业家、外籍人士以及需要跨多个司法辖区进行金融规划的全球互联家庭的国际扩张战略的一部分，在多伦多推出了 deVere Canada。与此同时，亨利与合伙人预计，超过 142,000 名百万富翁将在 2025 年进行国际迁移，这代表了有记录以来最高的财富迁移水平之一。加拿大仍被预计将吸引可观的国际流动型财富流入。传统的单一国家咨询模式正日益难以同时应对这样一类客户：他们可能在多个司法辖区持有资产、养老金、企业，并面临税务风险暴露。

多伦多运营聚焦保险与保障规划

deVere Canada 将从多伦多金融区运营。根据区域经济估算，大多伦多地区产生约 20% 的加拿大 GDP，而多伦多仍是该国最主要的金融中心。deVere Canada 的区域主管 James Green 表示：“此次扩张发生在全球财富格局出现重大变化之际，富裕个人和家庭正越来越多地在多个国家生活、工作、投资并退休。”他补充道：“围绕单一司法辖区建议构建的传统财富模型，正越来越难以服务那些在多个国家同时开展财务活动的国际流动型客户。”多伦多业务将初期重点放在保险与保障规划，同时为具有跨国暴露的客户提供更广泛的国际财富架构需求支持。根据瑞士信贷的全球财富研究，加拿大在人均家庭财富方面跻身全球前十国家之列。

跨境复杂性推动咨询需求

金融顾问日益需要管理在跨国企业利益方面有诉求的客户、面临海外养老金暴露的客户、跨境遗产规划需求、多个税务居民身份、海外不动产持有以及国际投资组合。此类复杂性加速了对能够同时协调多个司法辖区金融规划的咨询公司的需求。deVere 集团目前通过覆盖欧洲、 中东、亚洲、非洲和美洲的国际网络，管理着超过 $14 billion 的被咨询资产。根据波士顿咨询集团的数据，2025 年全球金融财富已超过 275 万亿美元，增长由私人市场持续扩张、企业家财富创造以及跨境投资活动的推动所支撑。

行业趋势：面向全球流动型客户

deVere 在加拿大的扩张，紧随一项更广泛的行业趋势：国际财富管理公司继续围绕全球流动型客户进行重新布局。今年早些时候，Julius Baer 扩大了面向北美与中东地区国际流动型超高净值客户的咨询业务，而包括 St. James's Place 和 Quilter 在内的公司则提高了对外籍人士和国际咨询业务的关注。亨利与合伙人 CEO Juerg Steffen 在其最新财富迁移报告中表示：“随着私人财富这种不断增长的迁移进程，其带来的后果将在未来十年变得愈发重大，并影响各国未来的竞争力。”New World Wealth 的研究显示，迁移流动正日益影响本地私人银行业务、不动产市场、保险需求以及国际投资咨询领域。

下一步

deVere Canada 的首席财务官 Josh Taylor 表示，安大略省是该公司在加拿大获得的首个省级牌照，计划在 2026 年下半年和 2027 年期间进行更广泛的全国扩张。deVere Canada 的首席商务官 Brent Weaver 表示：“多伦多是我们持续进行国际扩张的自然选址，也是对 deVere 全球咨询网络的重要补充。”公司称，随着 deVere Canada 在安大略省扩展业务规模，公司已开始着手招聘工作，以配合更广泛的加拿大扩张。

关键指标

| 指标 | 数值 | 来源 | |--------|--------|--------| | 2025 年预计百万富翁迁移人数 | 142,000+ | Henley & Partners | | 2025 年全球金融财富 | 275 万亿美元+ | Boston Consulting Group | | deVere 被咨询资产规模 | 140 亿美元+ | deVere Group | | 多伦多占加拿大 GDP 的份额 | ~20% | 区域经济估算 | | 加拿大全球家庭财富排名 | 全球前十 | Credit Suisse |