英伟达锁定 EML 和 CW 激光供应；AMD 迅速抢占替代方案，使 AAOI 和 SIVE 受益
根据 Serenity 在 6 月 16 日的分析，英伟达已完全锁定 EML 的产能，并采用相同策略，通过与包括 Lite、Coherent 在内的供应商签订长期合同来确保 CW 激光供应，并可能还包括 Marvell 和 Celestial。这导致了全行业范围内的瓶颈。
与此同时，AMD 正在紧急尝试获取替代的 CW 激光供应，但由于其响应速度相比英伟达更慢而受阻。由于像 Lumentum 和 Coherent 这样的主要供应商已经承诺给英伟达的 EML 合同，像 AAOI、MTSI 和 SIVE 这样的独立与商用供应商仍是少数可选项，使其成为供给竞争的潜在受益者。
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