Serenity 在 AAOI 上维持看涨立场，目标到 2027 年实现 $560M ARR，同时光学模块供应短缺
据 BlockBeats 称，Serenity 在 6 月 17 日对光学模块制造商 AAOI 保持看涨立场，理由是 AI 基础设施中的结构性供需失衡。该投资者强调，高端激光与光学模块的生产限制仍然存在；同时，在更广泛的 AI 生态中，持续存在由 NVDA 主导的供应瓶颈，AMD 和主要云服务提供商正在增加对高速光互连的需求。美国国内供应链在 800G/1.6T 光学模块方面具备关键优势，尽管整体供给仍然紧张。
Serenity 预计公司到 2027 年或可实现约 5.6 亿美元的年化营收，并认为当前估值并未充分反映长期增长潜力；关键的收入扩张阶段可能延续至 2028 年。
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