瑞穗证券称 CPO 技术趋势未变；在过渡期受益者中出现 True Alpha
据瑞穗证券称，6 月 17 日，该公司最新报告关于 CPO（共封装光学）和 800VDC 高压直流技术强调，尽管长期趋势依然保持不变，但真正的超额收益在过渡期受益者身上，而不是最终赢家。两项技术都对未来五年的 AI 服务器升级至关重要——CPO 能显著降低功耗和延迟，而 800VDC 则将单机架功率从 60kW 提升至超过 600kW——但大规模部署需要时间，且市场担忧被夸大了。
瑞穗强调，CPO 和 800VDC 代表的是“分阶段交付”而非延迟。该公司建议在 2026-2027 年重点关注 NPO 和 +/-400VDC 的过渡期机会，然后再切换到最终一代技术，因为需求侧的 AI 机架功率密度仍在持续加速。
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