未来资产证券从SK海力士通过CP筹集1.26万亿韩元

未来资产证券于上月29日提交证券报告，计划通过发行长期商业票据（CP）筹集1.26万亿韩元，SK海力士同意全额认购。此次融资目标为并购及风险投资活动。SK海力士已成为债券市场的重要机构投资者，其投资范围从2年期债券扩展至3年期债券，如今又参与了期限至2029年7月的CP。

SK海力士全额认购1.26万亿韩元CP发行

未来资产证券于上月29日向金融监督院提交了1.26万亿韩元CP发行的证券申报书。所有CP期限均超过2年。这是未来资产证券首次发行长期CP。

SK海力士同意全额认购此次1.26万亿韩元发行。一位IB行业人士表示："SK海力士决定购买未来资产证券发行的全部CP。没有SK海力士，无论期限结构还是融资规模都难以实现。"

管理着充裕现金储备的SK海力士已成为债券市场的核心机构投资者。今年6月，SK海力士参与了NH投资证券和KB证券发行的2年期公债的需求预测。该公司近期将审核范围扩展至3年期债券。此次CP发行包含了2029年7月到期的债券。

未来资产证券持有AA+信用评级。市场观察人士指出，对于如此高信用评级的公司而言，通过长期CP筹集万亿韩元规模资金实属罕见。长期CP利用短期信用评级筹集长期资金，已被视为资本市场的灰色地带。

未来资产证券推迟公债发行计划

在SK海力士做出投资决定后，未来资产证券推迟了原有的公债发行计划。该公司原计划于本月6日进行机构投资者需求预测，发行高达4000亿韩元的公债。原计划包括发行2年期和3年期债券各1000亿韩元，并可增加至4000亿韩元。在SK海力士承诺投资超过1万亿韩元、期限相近的长期CP后，债券发行计划被推迟。

未来资产证券股价在收盘后飙升11.58%。

常见问题

未来资产证券于上月29日提交了什么文件？ 未来资产证券于上月29日向金融监督院提交了1.26万亿韩元商业票据（CP）发行的证券报告。所有CP期限均超过2年，SK海力士同意全额认购。

为何未来资产证券推迟其公开债券发行计划？ 未来资产证券推迟了原定于本月6日进行的公债发行计划，原因是SK海力士承诺投资超过1万亿韩元、期限相近的长期CP。原计划通过2年期和3年期公债筹集高达4000亿韩元。

SK海力士如何扩大其债券市场投资？ 今年6月，SK海力士参与了NH投资证券和KB证券发行的2年期公债需求预测。该公司近期将投资范围扩展至3年期债券，如今又包含了期限至2029年7月的CP。