三星SDI面临分歧展望：DB基于ESS复苏设定84万韩元目标价，LS因电动汽车电池衰退下调至41.9万韩元
根据 DB Financial Investment 和 LS Securities 于 7 月 7 日的报告，韩国证券分析师对三星 SDI 发布了截然相反的前景展望。DB Financial 维持“买入”评级，目标价为 84 万韩元，理由是预计第二季度将通过 ESS 关税退税和 AMPC 税收抵免实现盈亏平衡，价值 824 亿韩元。LS Securities 将其目标价下调至 41.9 万韩元，并维持“持有”评级，指出电动汽车电池业务持续疲软，三星 SDI 5 月份全球电池装机量同比下降 35% 至 1.6 GWh，市场份额降至 1.4%。
LS Securities 指出方形电池市场竞争激烈，且存在客户集中风险，超过 80% 的销售额依赖于大众和宝马集团，这两家集团正在多元化电池供应商并增加对宁德时代的采购。该机构还担忧，鉴于电池行业的高资本支出和折旧，较低的产能利用率将带来盈利风险。
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