SK 海力士将于10日通过43万亿韩元的新股发行在纳斯达克上市ADR

SK 海力士将于10日在纳斯达克上市美国存托凭证（ADR），此次上市通过新股发行，预计规模约为43万亿韩元，紧随上月24日的董事会决议。此次上市采用新股发行结构，而非存入现有股份，每个DR将转换为0.1股普通股，新股约占总流通股的2.5%。此举旨在扩大公司在美国机构投资者中的投资基础，同时为半导体制造扩张筹集资金，尽管此次发行伴随近期股价波动，股价从上月25日的2,987,000韩元下跌至最近的2,054,000韩元。

SK 海力士在稀释担忧中于9日确定ADR发行价格

SK 海力士将在9日通过海外机构投资者的申购流程最终确定ADR发行价格。公司决定发行最多1,779万股新股，约占总流通股的2.5%。发行规模最初讨论为约45万亿韩元，但根据近期股价调整，调整为约43万亿韩元。

股价在上市前表现出波动。上月25日交易中，SK 海力士曾达到2,987,000韩元，接近3百万韩元的阈值，但最近交易中跌至2,054,000韩元，威胁到2百万韩元的水平。下跌反映了在AI半导体快速上涨后获利了结的压力，以及与新ADR股份发行相关的供应担忧。

全球半导体行业的疲软也对股价构成压力。包括英特尔、美光和超威半导体在内的主要美国半导体股在前一交易日同步下跌，费城半导体指数下跌超过4%，市场对AI投资持续性的担忧加剧。

彭博社报道SK 海力士ADR超额认购

彭博社报道，SK 海力士的ADR发行获得了多倍于发行规模的认购。需求主要来自大型机构投资者和科技基金，据报道，6日举行的投资者说明会吸引了约1,000家机构投资者。

彭博社和路透社报道，Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 表示有意购买价值高达70亿美元的SK 海力士ADR。这些投资者专注于成长和科技股投资。

承销团包括美国银行、高盛、花旗和摩根大通，担任主承销商。全球投资银行将负责分配和向美国及全球机构投资者进行市场推广。

SK 海力士将ADR募得资金用于永仁晶圆厂和EUV设备

SK 海力士计划将通过ADR发行筹集的资金用于永仁半导体园区第一阶段晶圆厂的建设、清州P&T7先进封装晶圆厂的建设，以及EUV光刻设备的采购。资本配置重点在于扩大高带宽存储器（HBM）产能和增强后端工艺竞争力。

ADR上市为美国投资者提供了在正常美国市场交易时间内直接访问SK 海力士股份的渠道，无需应对韩国市场程序、货币兑换或时区差异。这使SK 海力士能够在相同交易环境中与英伟达、博通和美光等美国半导体公司进行直接比较。

一位证券行业官员表示：“ADR上市是扩大投资者基础的重要事件，但由于涉及新股发行，上市后不可避免地会经历价格发现过程。美国投资者的兴趣是否转化为实际交易和公司价值重估，值得关注，发行价格和首日交易流量将是首次考验。”

常见问答

SK 海力士何时将在纳斯达克上市其ADR？

SK 海力士将于10日在纳斯达克上市美国存托凭证，紧随上月24日的董事会决议。发行价格将在9日通过与海外机构投资者的申购流程最终确定。

SK 海力士通过ADR发行筹集了多少资金？

ADR发行规模预计约为43万亿韩元，发行最多1,779万股新股，约占总流通股的2.5%。公司计划将募得资金用于永仁半导体园区晶圆厂、清州P&T7封装晶圆厂和EUV光刻设备。

SK 海力士的ADR发行获得了哪些投资者需求？

彭博社报道，发行获得了多倍于发行规模的认购，6日的投资者说明会吸引了约1,000家机构投资者。彭博社和路透社报道，Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 表示有意购买价值高达70亿美元的ADR。