iM 证券发行 1500 亿韩元混合资本证券

iM Securities 宣布发行 1500 亿韩元的混合资本证券，以增强额外的收入生成能力。此次发行占截至 2026 年第一季度公司合并权益的 13%。此次融资旨在扩大债券和场外衍生品业务，同时加强投资银行和经纪部门。拥有银行子公司的金融控股公司最近宣布计划发行混合资本证券，该证券在会计上被视为权益。

iM Securities 发行两批混合资本证券

iM Securities 本月将发行两种类型的私募混合资本证券，期限为 30 年。第一批总额为 600 亿韩元，年利率为 5.90%，第二批总额为 900 亿韩元，年利率为 5.68%。两批证券的利息将按季度支付。

混合资本证券兼具权益和债务工具的特性。虽然具有明确的到期日，但发行人可自行延长到期日，从而使证券在会计上被视为权益。

资本扩张将使 NCR 提升至 478%

完成融资后，iM Securities 的权益资本将增加至约 1.29 万亿韩元。公司预计其净资本比率（NCR）将上升 98 个百分点至 478%，显著改善资本充足率指标。

此次 1500 亿韩元的发行相较于公司截至 2026 年第一季度的现有权益基础，是一次重要的资本注入。

iM Securities 计划在多个业务线部署资本

iM Securities 表示，将利用增加的资本扩大债券和场外衍生品业务。公司的 IB/PF 部门将加强对大规模和高质量交易的关注。证券公司还计划发展其投资经纪部门，以确保未来的增长动力。

一位 iM Securities 官员表示：“我们决定通过发行混合资本证券扩大资本，以确保可持续增长基础。我们将通过高效利用基于前瞻性风险管理的资本，提升运营竞争力。”

金融控股公司推进混合证券发行

拥有银行子公司的金融控股公司最近宣布计划发行混合资本证券，该证券在会计上被视为权益。Hana 金融集团和 Woori 金融集团已分别在上半年和今年内制定了公开发行混合资本证券的计划。KB 金融集团正在审查下半年的额外发行计划。

常见问答

iM Securities 发行的混合资本证券总额是多少？

iM Securities 发行 1500 亿韩元的混合资本证券，包括两批：一批为 600 亿韩元，年利率为 5.90%；另一批为 900 亿韩元，年利率为 5.68%，均为 30 年期限。

此次发行后，iM Securities 的资本状况将如何变化？

融资完成后，iM Securities 的权益资本将增加至约 1.29 万亿韩元，净资本比率（NCR）预计将上升 98 个百分点至 478%，资本充足率指标将显著改善。