应用材料（Lam Research）、KLA Corp 股价下跌 2.4%，原因是 Meta 芯片反弹的动力减弱

Lam Research 和 KLA Corp 的股票在周五盘前交易中分别下跌 2.4%，Applied Digital 股份则下跌将近 1%。此前因 Meta Platforms 的定制芯片项目公告带来的动能已消退，Applied Digital 股份回吐了此前一整个交易日的部分涨幅。此次回调源于周四的反弹，当时 Reuters 报道称 Meta 计划自 9 月起开始制造代号为 “Iris” 的新型 AI 芯片，这最初点燃了投资者对芯片设备制造商的热情。芯片设备板块为半导体生产提供晶圆厂制造工具。Citi 估计，晶圆厂市场规模将从目前的 1450 亿美元增长至 2027 年的 2000 亿美元，并在 2028 年达到 2500 亿美元。

Lam Research、KLA Corp 和 Applied Digital 反向回吐周四涨幅

周五早盘盘前交易中，Lam Research 和 KLA 各下跌 2.4%，而 Applied Digital 下跌近 1%。这两项下跌在一定程度上抵消了上一交易日的部分涨幅：三只股票在周四分别上涨了 6%、3.8% 和 2.7%。截至目前的年内表现来看，LRCX、KLA 和 APLD 各自均已上涨超过 90%。在 Stocktwits 上，散户情绪对 LRCX 和 KLA 为 “看空”，对 APLD 为 “中性”。

Meta Platforms 与 Broadcom 和 TSMC 合作生产 Iris 芯片

Reuters 报道称，Meta 计划自 9 月起开始制造一款新的 AI 芯片，代号为 “Iris”，这一消息来自该机构审阅的一份内部备忘录。Meta 正与 Broadcom 合作设计定制芯片，由 Taiwan Semiconductor Manufacturing 负责生产。即将推出的 Iris 芯片是 Meta 为 Meta Training and Inference Accelerators（MTIA）推出的四代项目的一部分，Meta 将在内部完成芯片设计。内部备忘录显示，Meta 计划在明年将其总计算能力提升至 14 吉瓦。Alphabet 和 Amazon 等大型云厂商多年来一直采取类似策略，通过定制芯片来降低成本，并减少对 Nvidia 等供应商的依赖。

Citi 预测晶圆厂设备市场至 2028 年将增长

Citi 预计晶圆厂设备市场将从今天的 1450 亿美元增长至 2027 年的 2000 亿美元，并在 2028 年达到 2500 亿美元。该预期增长体现了芯片产能快速扩张带来的二阶效应。芯片设备制造商提供用于将原始硅材料加工成微芯片的晶圆制造工具，使其有望从半导体制造产能提升中受益。

FAQ

为什么 Lam Research 和 KLA Corp 股票在周五盘前下跌？

周五盘前交易中，Lam Research 和 KLA Corp 股票各下跌 2.4%。此前一交易日反弹带来的动能在周五早间逐渐降温。周四两只股票因 Reuters 报道称 Meta Platforms 计划自 9 月起制造一款名为 “Iris” 的新型 AI 芯片而上涨，但到周五早上，投资者的热情有所冷却。

Citi 对晶圆厂设备市场的预测是多少？

Citi 估计晶圆厂设备市场将从目前的 1450 亿美元增长至 2027 年的 2000 亿美元，并在 2028 年达到 2500 亿美元。增长归因于芯片产量的快速扩张。该增长将惠及如 Lam Research 和 KLA Corp 这类提供用于半导体制造的晶圆制造工具的公司。