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中信证券预计恒生科技将反弹，因 AI 叙事再度升温；中国互联网股票年初至今下跌 16%

kexin2026-07-19 19:32:03zhitongcaijing

根据中信证券的研究报告，截至 2026 年 7 月 17 日，该券商认为中国 AI 资产存在重新定价的机会，并预测香港互联网板块将出现收敛与修复。恒生科技与中国互联网指数今年以来分别下跌 16% 和 29%，明显落后于硬件同业。然而自 7 月初以来，这种分化开始逆转：恒生科技上涨 3.4%，而中国互联网指数上涨 12%，原因是在超大规模模型商业化调整期间，全球资本从硬件转向云与应用。

中信预计该板块将在 2026 年下半年出现盈利拐点，市场共识预测 2026-2027 年盈利增速分别为 11% 和 22%。恒生科技最新成交按 NTM 市盈率 18.9 倍交易，处于过去五年 27.5 分位。正面催化剂包括中国 AI 模型的新迭代——例如 Kimi K3——将与全球旗舰模型之间的差距缩小至约三个月，以及在应用、模态和设备上的扩张，推动 AI 渗透的深度与广度持续提升。


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