SK Ecoplant 获得9.87倍超额认购，1000亿韩元债券

SK Ecoplant 在“22일”进行需求预测时，为其 1000 亿韩元的公司债发行吸引了 9870 亿韩元的订单量，韩国投行业人士称其实现了 9.87 倍的超额认购比例。该 A 级公司的强劲表现源于其一季度收入同比增长 99.3% 至 4.8997 万亿韩元，经营利润从上年同期的 684 亿韩元飙升至 9314 亿韩元，得益于与半导体相关的建设订单扩张以及合并子公司业绩。募集资金将用于置换将于“31일”到期的公募债券中的 1000 亿韩元（合计 1230 亿韩元），资金缺口将由内部资金补足。

SK Ecoplant 三期合计吸引 9870 亿韩元债券订单

期限 1 年、计划发行 500 亿韩元的一个期次收到 2900 亿韩元订单；期限 1.5 年、计划发行 300 亿韩元的期次吸引 4640 亿韩元；期限 2 年、计划发行 200 亿韩元的期次在需求中斩获 2330 亿韩元。以 모집額 为基准，1 年期次相较各自公司债平均收益率利差低 36 个基点，1.5 年期次低 70 个基点，2 年期次低 61 个基点。公司提出的希望利率区间为相对各自公司债平均收益率的 ±30 个基点。最高增发上限设定为合计 2000 亿韩元。SK 证券、韩国投资证券、Kiwoom 证券、NH 投资证券、新韩投资证券和 Hana 证券担任牵头主承销商。

公司用于置换将于“31일”到期的债券，并可能增加到期安排

SK Ecoplant 计划置换将于“31일”到期的公募公司债中 1000 亿韩元（合计 1230 亿韩元），资金缺口由内部资金补足。若发行规模上调，额外募集资金将用于置换将于“25일”到期的公司债 360 亿韩元以及将于“내달 18일”到期的公司债 410 亿韩元。公司表示，正在根据需求预测结果评估是否进行规模上调发行。

一季度收入同比暴涨 99.3% 至 4.8997 万亿韩元

SK Ecoplant 一季度实现合并收入 4.8997 万亿韩元，同比上一年度增长 99.3%。增长反映了与半导体相关的建设项目订单扩张，以及对 SK Airplus 和 Essencor 子公司业绩的全面合并。同一期间经营利润达到 9314 亿韩元，而上一年同期为 684 亿韩元。公司截至一季度末的合并债务股权比率为 176.2%，低于年末的 192.0%。

常见问题

SK Ecoplant 在“22일”进行的公司债发行超额认购比例是多少？
SK Ecoplant 在“22일”进行需求预测时，为其 1000 亿韩元的公司债发行吸引了 9870 亿韩元订单量，实现了 9.87 倍的超额认购比例。

SK Ecoplant 将如何使用本次债券发行募集资金？
公司将用于置换将于“31일”到期的公募公司债中 1000 亿韩元（合计 1230 亿韩元）。若发行规模上调，额外资金将用于置换将于“25일”到期的 360 亿韩元公司债，以及将于“내달 18일”到期的 410 亿韩元公司债。

是什么推动了 SK Ecoplant 一季度收入同比增长 99.3%？
收入增加至 4.8997 万亿韩元，源于与半导体相关的建设订单扩张，以及对 SK Airplus 和 Essencor 子公司业绩的全面合并。