AION 签署与 Shinhan Investment & Securities 的 IPO 承销包销协议

AION 是一家领先的 AI 数据中心基础设施 EPC（工程、采购、施工）和 SI（系统集成）公司。该公司于 7 月 23 日与新韩投资与证券签署了首次公开募股（IPO）牵头包销承销协议，相关消息于 7 月 24 日公布。此次合作目标是在明年下半年实现 KOSDAQ 上市，并将启动正式尽职调查及内部控制准备。AION 已从 2023—2024 年间的基础 UPS 设备分销商，转型为高价值 AI 数据中心集成基础设施提供商，具备交钥匙供应能力，可满足高密度 AI 数据中心所需的高容量供电与高效冷却基础设施。预计未来五年，韩国国内数据中心基础设施市场规模将增长三倍至约 2.4 万亿韩元，并被指定为韩国推进国家发展的三大“超级项目”之一。

AION 将商业模式从设备分销转向集成基础设施

AION 于 2023 年和 2024 年完成从基础 UPS 设备分销向高价值、以工程为基础的 AI 数据中心集成基础设施公司的战略转型，始于去年。公司获得 EPC 与 SI 能力，提供高密度 AI 数据中心所需的高容量供电及高效冷却基础设施交钥匙供应。AION 作为 Vertiv 的官方国内合作伙伴，Vertiv 是全球电力与冷却基础设施领域的领导者。Vertiv 已成为 NVIDIA 下一代 AI 架构及液冷解决方案的核心合作伙伴。AION 将自身定位为国内“NVIDIA-Vertiv 供应链”中的关键基础设施建设合作伙伴。

公司拥有 32 项核心专利并实现国内 UPS 生产

AION 持有与数据中心相关的 32 项核心专利，包括电力转换与 UPS 高速切换技术。基于这些专利，公司成功实现了 UPS 生产的本土化。国产产品已获得包括 NEP（New Excellent Product，新优秀产品）、NET（New Excellent Technology，新优秀技术）以及采购卓越指定在内的主要认证。这些认证为国内政府与公共数据中心市场提供强有力的优先采购收益与竞争优势。AION 已与多家主要战略客户签署连续的长期供货合同。公司近期与 L Group 的关联公司签署了一份 BPU（电池保护单元）供货合同。截至 7 月，订单积压额超过 1400 亿韩元。AION 正通过包括购买第二家工厂在内的措施大力扩充产能，以应对大规模订单。

AION 预计 2024 年营收 990 亿韩元

AION 的财务表现呈上升趋势。营收从去年的 482 亿韩元增长至今年预计的 990 亿韩元。公司目标是在 2030 年实现 5000 亿韩元营收。

新韩投资与证券成立专门工作小组

新韩投资与证券作为 IPO 牵头包销承销商入选后，评估了 AION 的高增长故事及其与 AI 数据中心的高度相关布局。新韩投资与证券曾作为 LG CNS 的共同包销承销商，并成功完成了 APR 与 HD Hyundai Marine Solution 的 IPO。该公司为 AION 设立了专门的战略工作小组，仅面向 AION 开展工作。AION 首席执行官（CEO）姜承浩表示，公司将通过与新韩投资与证券的合作实现成功上市；新韩投资与证券拥有顶级的大额交易业绩记录，并具备强大的国内外机构与零售网络。新韩投资与证券的一位代表表示，AION 通过结合自有的 UPS 本土化技术、较高的技术壁垒以及基于 Vertiv 解决方案的专属地位，已完美满足进入高价值组别的条件。该代表补充称，新韩金融集团将动员其私人财富管理（PWM）渠道及海外基金销售基础设施，提供全方位的尽责支持，以便 AION 获得最大程度的价值认可。

常见问题

AION 在 7 月 24 日宣布了什么？ AION 于 7 月 24 日宣布，该公司于 7 月 23 日与新韩投资与证券签署了 IPO 牵头包销承销协议，目标是在明年下半年实现 KOSDAQ 上市。

AION 在 7 月份的订单积压额是多少？ 截至 7 月，AION 的订单积压额超过 1400 亿韩元，依据公司公告。

AION 预计今年与 2030 年的营收分别是多少？ AION 预计今年营收为 990 亿韩元，较去年的 482 亿韩元增长，并将目标设为到 2030 年实现 5000 亿韩元。