Alphabet 上调全年资本开支指引；科技巨头的 AI 支出挤压信贷市场
Alphabet 本周上调了全年资本开支指引，促使其公司债收益率立即上升，因为固定收益投资者重新评估与科技行业庞大 AI 基础设施支出相关的信用风险。三菱日联证券预测，主要云服务商的综合 capex 将在明年首次超过其自由现金流，从而迫使其更依赖外部债务。与此同时，S&P Global 将 Oracle 的信用评级下调至 BBB-，仅比垃圾级别高一个等级；随着投资者对 AI 融资风险进行对冲，其五年期 CDS 点差也在走宽。Meta 目前正在为其 120 亿美元的德州数据中心项目定价融资，预计借贷利率将高于此前类似项目，表明投资者对 AI 基础设施回报的审视更加严格。
风投机构 1confirmation 创始合伙人 Nick Tomaino 公布年终 LP 信件
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