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微软的 title75B Capex 因 Azure 加速而获得回报，Meta 的 title45B 计划在业绩未达预期后受到惩罚

maozi2026-07-31 04:17:42financefeeds

7 月 29 日，微软和 Meta 发布了财报。尽管双方都宣布了重大的人工智能资本开支计划，市场反应却显著分化。微软股价在财报中提到：2026 年计划资本开支 1750 亿美元，且在推动加速的 Azure 收入并增长合约积压后上涨；而 Meta 股价在财报未达预期、第三季度指引偏弱，以及资本开支展望收窄至 1300 亿美元–1450 亿美元之后下跌。

微软报告称，Azure 收入已实现年化超过 1000 亿美元，并将在 2026 财年增长 41%；第四季度增长 43%，9 月季度预计增长 45%。商业未履约义务达到 6780 亿美元，较上一季度的 6270 亿美元增长。Meta 报告第二季度营收为 608 亿美元，高于预期，但每股收益为 6.18 美元，低于市场一致预期的 7.19 美元；第三季度营收指引为 610 亿美元–640 亿美元，低于分析师预期。分化的反应表明，投资者如今需要看到基础设施支出能够转化为可见的收入变现，而不仅仅是资本投入承诺。


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