Aegis 资产管理已完成向 KB Securities 出售 Homeplus 永登浦交易

Aegis 资产管理近期完成将其 Homeplus 永登浦分部出售给由 KB Securities 牵头的财团。该交易为 Aegis 的 58000 亿韩元有抵押贷款提供了到期前的缓解措施，贷款到期日为 8 月 5 日。财团以约 30000 亿韩元区间的价格收购该物业，折合约每 3.3 平方米 170 万韩元。随着贷款（由包含永登浦、金川、东苏院以及釜山 Centum City 分部的四处 Homeplus 物业作抵押）接近到期，交易满足了 Aegis 的紧急再融资需求。交易发生之际，Homeplus 的延长重组程序近期在最初因取消而引发破产担忧后被重新续期。

Aegis 拿下 58000 亿韩元贷款回款缓冲

据 7 月 31 日的投资银行业界消息人士称，Aegis 资产管理已完成 Homeplus 永登浦分部出售交易的交割。该物业由 Aegis KORIF 私募房地产投资信托基金第 13 号持有，运营方式是购买商铺物业，将其租赁给 Homeplus，并将租金收入分配给投资者。由四处 Homeplus 物业作担保的 58000 亿韩元贷款面临 8 月 5 日的到期截止期限。根据贷款协议，Aegis 将把出售款扣除交易成本后用于部分偿还贷款。永登浦分部位于首尔永登浦区 42 Dangsan-ro（Mullae-dong 3-ga 55-3），紧邻首尔地铁 2 号线 Mullae 站。业界消息人士称，该地块因其交通连通性而被视为 Homeplus 最具战略价值的资产之一。

KB Securities 财团推进 Mullae 站附近 552 户开发

开发实体为 Mullae Station PFV，这是 KB Securities 设立的项目融资载体，联合投资方包括 KT Estate 和 FL Asset Management。各公司按其在 PFV 中的持股比例投入股本。获批的开发计划包括六栋楼内的 552 套住宅单元，范围从 3 层地下室到 20 层以上地上楼层，并配套办公空间、社区商业设施以及零售区域。财团尚未选择施工承包商。项目目标是在 2028 年 6 月启动施工并开展预售。KB Securities 将推进片区单元计划修订及其他许可手续。

财团为场地收购取得 37000 亿韩元过桥贷款

Mullae Station PFV 于 7 月 30 日与贷款方签署 37000 亿韩元过桥贷款协议，用于为场地收购及相关成本融资。该贷款结构包括 Tranche A（29000 亿韩元）、Tranche B（7000 亿韩元）和 Tranche C（1000 亿韩元），到期日为 2028 年 1 月 31 日。协议规定到期一次性还本，但允许在每个计息支付日提前偿还。三家特殊目的公司 — Mullae Gaebi No. 1、Mullae Gaebi No. 2 和 Mullae Gaebi No. 3 — 正以该过桥贷款作为基础抵押发行资产支持短期债券（ABSTB）。KB Securities 担任该证券化交易的牵头安排人，并担任 PFV 的资产管理人。为降低债券再融资期间的流动性风险，KB Securities 提供了私募债券购买承诺；在现有证券化工具未能按计划再融资的情况下，它将直接收购上述 SPC 发行的私募债券。

常见问题

Aegis 资产管理在 7 月 31 日出售了什么？

Aegis 资产管理已完成将其 Homeplus 永登浦分部出售给由 KB Securities 牵头的财团，成交价格约为 30000 亿韩元区间，折合约每 3.3 平方米 170 万韩元。该交易用于应对 Aegis 于 8 月 5 日到期的 58000 亿韩元有抵押贷款。

计划对 Homeplus 永登浦地块进行怎样的开发？

获批计划包括在六栋建筑中建设 552 套住宅单元（三层地下室至 20 层以上地上楼层），并配套办公空间、社区商业设施以及零售区域。财团目标在 2028 年 6 月启动施工并开展预售；KB Securities 将推进片区单元计划修订及办理许可手续。