Experics发行价值100亿韩元的可转换债券，用于收购Intellectual Discovery的股份

Experics 是一家数字身份认证公司，计划于本月内发行 100 亿韩元的可转换债券（CB）。该公司今年已连续两个季度实现盈利，主要得益于衍生品交易亏损大幅减少。此次募集的资金将全部用于增持其他公司的股份，引发了市场对其营收增长潜力的关注。

Experics 发行 100 亿韩元可转换债券，SK Securities 担任主承销商

据投资银行（IB）业内人士透露，Experics 正在发行第 7 期 100 亿韩元无记名、计息、无担保私募可转换债券。公司计划于本月内召开董事会，最终确定发行方案并收取款项。SK Securities 担任本次发行的主承销商。

根据 Experics 在市场上传阅的信息备忘录（IM），该 CB 期限为 3 年，票面利率为 0%，到期收益率为年利率 3%（复利）。

CB 投资者可在发行日起满两年后开始，每 3 个月行使一次回售权。提前回售的保证收益率为年利率 3%（复利），与到期收益率相同。此外，最大股东兼首席执行官 Yoon Sang-chul 可行使赎回权，但行权上限为发行金额的 30%（30 亿韩元）。截至 6 月 30 日，Yoon Sang-chul 的持股比例为 9.20%。该赎回权可在发行日起满一年后的 12 个月内行使。

CB 的转股期为发行日起满一年后至到期前一个月。CB 转换价格可因合并、减资、拆股及并股进行调整，但不包含基于市场价格的重定价条款。市场认为，这反映了 Experics 当前的股价状况。

截至收盘，Experics 股价为 2,705 韩元，较前一日上涨 60 韩元（2.27%），较 52 周高点 4,735 韩元（2 月 9 日）低约 2,000 韩元。与 2023 年 6 月创下历史高点时相比，该股已跌至当时水平的十分之一左右。

Experics 计划增持 Intellectual Discovery 股份

CB 募集资金将全部用于收购其他公司的股份。因此，业内正关注 Experics 扩大合并财务规模的可能性。Experics 计划增持全球知识产权（IP）业务专业公司 Intellectual Discovery 的股份。目前，Experics 持有 Intellectual Discovery 28.11%的股份，并计划进一步增持，将其纳入子公司范围。

Experics 2026 年第二季度连续第二个季度实现盈利

Experics 2026 年第二季度营收为 53 亿韩元，同比增加 18 亿韩元。尽管销售成本较高，公司仍因销售及管理费用录得 8 亿韩元的营业亏损，但与去年同期相比，亏损收窄了 4 亿韩元。由于衍生品交易亏损减少，金融收益增加，公司今年已连续两个季度实现盈利。

常见问题

Experics 将于本月内发行什么？

Experics 将发行 100 亿韩元的第 7 期无记名、计息、无担保私募可转换债券，SK Securities 担任主承销商。

Experics 将如何使用可转换债券发行所筹集的资金？

募集资金将全部用于增持其他公司的股份。Experics 计划将其在 Intellectual Discovery 的持股比例从目前的 28.11%进一步提高，从而将其纳入子公司范围。

Experics 2026 年第二季度的财务业绩如何？

Experics 2026 年第二季度营收为 53 亿韩元，同比增加 18 亿韩元；营业亏损为 8 亿韩元，与去年同期相比收窄了 4 亿韩元。由于衍生品交易亏损减少，公司已连续两个季度实现盈利。