AI 融资压力加剧：预计到 2028 年全球基础设施资本支出将达 3.2 万亿美元，Oracle CDS 达到 180bp
据摩根士丹利预测，到 2028 年，全球 AI 基础设施资本支出将达到 3.2 万亿美元，其中约 1.75 万亿美元需要通过信贷市场融资。与此同时，企业自由现金流预期正在恶化。摩根士丹利对主要超大规模云服务商 2027 年自由现金流的估算显示出显著压力，其中甲骨文的预测值接近负 400 亿美元。AI 相关债券目前约占长期债务发行量的 40%，进一步加剧了融资竞争。
信贷市场正在重新评估 AI 相关企业。甲骨文的信用违约掉期（CDS）利差已从 2025 年年中的约 40 个基点飙升至截至 2026 年 4 月的约 180 个基点，远高于其他超大规模云服务商通常为 30—80 个基点的水平。著名债券市场投资者杰弗里·冈拉克质疑，将使用寿命尚不确定的 AI 资产作为长期债务的抵押品是否可行，并指出，相对于债务到期期限而言，GPU 正在快速贬值。
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