来新发展以96%支持率完成美元债券置换

Lai Sun Development（股票代码 00488）成功完成一项美元债券交换要约及同意征集，获得超过 96% 的债券持有人支持，并正式通过特别决议。该交易以现金偿还参与债券本金的 30%（约 1.43 亿美元，来自 4.77 亿美元），其余本金则置换为到期日为 2029 年 7 月 28 日的全新三年期票据。公司表示，该交易优化了其债务结构，并在香港商业地产与信贷市场等具挑战的环境下，为去杠杆争取了时间。

Lai Sun Development 偿还 1.43 亿美元并发行新 3 年期票据

根据债券交易安排，Lai Sun Development 以现金偿还约 1.43 亿美元，金额相当于参与债券本金约 4.77 亿美元的 30%。其余本金则置换为到期日为 2029 年 7 月 28 日的全新三年期票据。公司表示，该安排通过透明且公平的交易条款，在债权人之间实现了共识。

Lai Sun Development 将总债务减少 20 亿港元

在交易完成及从 3 Connaught Road Central 项目出售所得中偿还银行贷款（该项目于上月底出售）之后，Lai Sun Development 通过有效方式将总负债减少约 20 亿港元。公司表示，这体现了其资产变现与去杠杆的执行能力。集团的流动性压力显著缓解，增强其财务基础，以支持有序去杠杆并聚焦核心业务发展。

常见问题

Lai Sun Development 如何处理其美元债券？
Lai Sun Development 完成了一项债券交换要约及同意征集，获得超过 96% 的债券持有人支持。公司以现金偿还参与债券本金的 30%（约 1.43 亿美元），并将剩余本金置换为到期日为 2029 年 7 月 28 日的全新三年期票据。

Lai Sun Development 减少了多少债务？
Lai Sun Development 通过债券交易以及从其 3 Connaught Road Central 项目在上月底出售所得中偿还银行贷款，将总负债减少约 20 亿港元。