GameStop 股票在公布 14 亿美元债转股交易后下跌 11%

GameStop（GME）同意在一笔私下交易中，以约 14 亿美元的其未偿还可转换高级债券换取其 A 类普通股股份，公司周一宣布。该交换涉及约 4 亿美元到期日为 2030 年的债券以及 10 亿美元到期日为 2032 年的债券，且 GameStop 在交易中不会收到任何现金回款。此举在不使用现金的情况下，将公司的长期债务减少 14 亿美元，但会提高在外流通股数量。GME 股票在周一盘前交易中下跌超过 11%，并成为 Stocktwits 上的最热趋势股票。预计该交换将于 9 月 23 日或大约在该日期完成，之后约 11 亿美元到期日为 2030 年的债券以及 17 亿美元到期日为 2032 年的债券将仍保持未偿还。该公告发布之际，GameStop 继续追求 eBay（EBAY）的收购，这一行动始于 5 月。

GameStop 以普通股置换 14 亿美元可转换债券

GameStop 表示，部分债券持有人将交换约 4 亿美元到期日为 2030 年的债券和 10 亿美元到期日为 2032 年的债券，这些债券先前已被提出。公司不会从向债券持有人发行中获得任何现金回流。一旦债券被交换，公司未偿还的长期债务将减少 14 亿美元且不使用现金。预计该交换将于 9 月 23 日或大约在该日期完成。交易完成后，约 11 亿美元到期日为 2030 年的债券以及 17 亿美元到期日为 2032 年的债券将仍保持未偿还。公司在其声明中表示：“这些活动可能会增加或减少普通股或交换债券的市场价格，其影响可能具有重大性。”

GameStop 在债务重组背景下追求收购 eBay

债券交换的公告发布之际，GameStop 正在持续追求电商和二级市场巨头 eBay（EBAY），该追求始于 5 月。CNBC 报道称，首席执行官 Ryan Cohen 同意放弃其最高价值 350 亿美元的薪酬方案，原因是他希望将精力集中在其收购 eBay 的要约上。eBay 拒绝了最初 560 亿美元的收购要约，称该交易“既不可信也不具吸引力”。截至 7 月最新提交的 SEC 文件，GameStop 目前持有 eBay 9.8% 的股份，或 4,340 万股在外流通股份。

散户交易者对 GME 股价下跌作出反应

在 Stocktwits 上，过去 24 小时内散户对 GME 股票的情绪从“看空”转为“中性”。有一位平台用户称，这次回撤属于对经典的过度反应。另一位用户指出，尽管该交换降低了债务，但也带来了股东稀释。迄今为止，GME 股票今年累计上涨超过 8%，但跑输标普 500。

常见问题

GameStop 周一就其债务宣布了什么？

GameStop 在周一宣布，它同意在一笔私下交易中，以约 14 亿美元的其未偿还可转换高级债券换取其 A 类普通股股份。该交换涉及约 4 亿美元到期日为 2030 年的债券以及 10 亿美元到期日为 2032 年的债券，且 GameStop 在交易中不会收到任何现金回款。

GameStop 的债务换股交易预计何时完成？

预计该交换将于 9 月 23 日或大约在该日期完成。交易完成后，约 11 亿美元到期日为 2030 年的债券以及 17 亿美元到期日为 2032 年的债券将仍保持未偿还。

GameStop 目前持有 eBay 的多少？

截至 7 月最新提交的 SEC 文件，GameStop 持有 eBay 9.8% 的股份，或 4,340 万股在外流通股份。