韩国证券公司竞相争夺大型首次公开募股项目的承销角色

韩国证券公司正在争夺承销商资格，因为多家大型企业计划于今年下半年上市。据韩国交易所数据，截至3日，NH投资证券以担任8家公司承销商、总发行规模达6794亿韩元，位居首次公开募股承销排名首位。预计上市的公司包括Sono International、Musinsa、Gudai Global和HD Hyundai Robotics，合计估值超过20万亿韩元。此前，韩国IPO市场上半年表现疲软，仅有27家公司通过首次公开募股融资1.24万亿韩元，低于去年同期的42家公司和2.24万亿韩元。

上半年首次公开募股市场融资1.24万亿韩元

上半年首次公开募股市场表现疲软，共有27家公司上市并融资1.24万亿韩元。与去年同期相比，这一数字大幅下降；去年同期共有42家公司融资2.24万亿韩元。三星证券以担任3家公司承销商、总发行规模达6287亿韩元，排名第二，主要得益于其负责承销K-Bank上市项目。该项目是上半年规模最大的首次公开募股。

KB证券担任6家公司承销商，总发行规模为3101亿韩元，紧随其后；未来资产证券担任6家公司承销商，总发行规模为2058亿韩元；韩国投资证券担任5家公司承销商，总发行规模为1436亿韩元；大信证券担任3家公司承销商，总发行规模为1316亿韩元。

3月仅有K-Bank在韩国综合股价指数（KOSPI）市场上市，这与前一年多宗大型KOSPI上市项目形成对比，包括2月的LG CNS、3月的Seoul Guarantee Insurance、3月的CK Solution以及5月的Dalba Global。

Sono International提交上市预审申请

韩国最大的度假村运营商Sono International已向韩国交易所提交上市预审申请。该公司选定大信证券和未来资产证券作为其KOSPI上市的联席主承销商。市场估计Sono International的企业价值约为3万亿韩元。

Musinsa计划9月提交申请，估值达10万亿韩元

Musinsa预计将在9月提交上市预审申请。该公司选定韩国投资证券和Citi Global Markets Securities作为主承销商。市场对Musinsa的估值约为10万亿韩元，使其成为下半年预计规模最大的首次公开募股项目。

Gudai Global选定未来资产证券为主承销商

拥有Joseon Beauty和TIRTIR等美妆品牌的Gudai Global正准备在年内上市。市场预计该公司将在第三季度提交上市预审申请。Gudai Global任命未来资产证券为主承销商，并由NH投资证券、Citi Global Markets Securities和Morgan Stanley担任联席承销商。市场估计Gudai Global的企业价值约为9万亿至10万亿韩元。

HD Hyundai Robotics任命KB证券和韩国投资证券等为主承销商

HD Hyundai Robotics是HD Hyundai集团旗下的机器人子公司，选定KB证券、韩国投资证券和UBS作为主承销商。新韩投资证券、韩亚证券和Kiwoom Securities被任命为联席承销商。上市后，市场预计该公司的估值约为6万亿至8万亿韩元。

常见问题

韩国证券公司目前的首次公开募股承销排名如何？

据韩国交易所数据，截至3日，NH投资证券以担任8家公司承销商、总发行规模达6794亿韩元，位居首位。三星证券以担任3家公司承销商、总发行规模达6287亿韩元，排名第二；其后是担任6家公司承销商、总发行规模为3101亿韩元的KB证券，以及担任6家公司承销商、总发行规模为2058亿韩元的未来资产证券。

哪些大型公司计划在今年下半年进行首次公开募股？

Sono International已向韩国交易所提交上市预审申请，估值约为3万亿韩元。Musinsa预计将在9月提交申请，估值预计为10万亿韩元。Gudai Global计划在第三季度提交申请，估值为9万亿至10万亿韩元。HD Hyundai Robotics正推进上市，预计估值为6万亿至8万亿韩元。