韩华解决方案在认购率为 102.68% 的权利发行中筹集了 1.17 万亿韩元

韩华解决方案于 5 月 22-23 日完成了认购权利发售的认购，认购率达到 102.68%，共认购 54,418,541 股，对应目标 5300 万股。公司于 5 月 24 日表示，本次发售将以每股 22,100 韩元的最终发行价融资筹集 11.71 万亿韩元。此次融资旨在用于偿还债务及增长类投资，但由于监管更正、股东反对以及随后股价下跌导致发行价较最初的 27,900 韩元下调 20.8%，最终金额较原计划的 24 万亿韩元减少一半。

韩华解决方案在权利发售中锁定 102.68% 认购率

韩华解决方案的员工持股协会在 5 月 22-23 日的认购期间认购了 9,839,590 股。现有股东通过优先认购权证认购了 38,430,497 股。现有股东的超额认购合计 6,148,454 股，配售比例约为 77%。参与超额认购的股东将按其申请数量乘以配售比例计算获得股份，对于不足 1 股的零头部分将向下取整。

5 月 27-28 日安排面向一般公众发售，6 月 11 日上市

在超额认购配售中产生的 51,792 股零碎股份将于 5 月 27-28 日向公众发售。若一般公众发售后仍有未售出的股份，牵头承销商韩国投资证券、NH 投资证券、KB 证券以及大信证券将根据其承销义务比例，以自有账户购买剩余部分。付款及退款日期定于 5 月 30 日。新股将于 6 月 11 日上市。

每股 22,100 韩元的发行价确定

韩华解决方案于 5 月 20 日将新股发行价格最终确定为每股 22,100 韩元。该最终价格较上月计算得出的首次发售价格 27,900 韩元低 20.8%。按照该定价，本次筹集资金总额为 11.71 万亿韩元。

融资规模从 24 万亿韩元的原计划下调

当韩华解决方案于 3 月首次公布权利发售时，计划融资目标为 24 万亿韩元。随后在金融监督服务要求进行两轮证券登记说明书更正，以及小股东表达反对意见后，该计划被下调至 17 万亿韩元。最终金额 11.71 万亿韩元约为原计划的一半，原因在于韩华解决方案股价下跌，导致最终发行价下调。

公司计划以债务偿还和资产出售弥补缺口

韩华解决方案原计划将本次筹资中的 1.5 万亿韩元用于偿还债务，将 9000 亿韩元用于未来增长业务投资。公司表示，将通过自筹融资措施（包括获得美国本地流动性）来弥补因权利发售规模下调带来的资金缺口。韩华解决方案近期以 8400 万美元（约 1255 亿韩元）出售了一只美国风险投资基金。公司还计划推进 3000 亿韩元的投资资产证券化。

常见问题

5 月 22-23 日完成的权利发售中，韩华解决方案的认购率是多少？
韩华解决方案实现 102.68% 的认购率，实际认购 54,418,541 股，对应目标 5300 万股。员工持股认购 9,839,590 股，现有股东通过优先认购权证认购 38,430,497 股，超额认购合计 6,148,454 股，配售比例为 77%。

韩华解决方案筹集了多少资金，与原计划相比如何？
韩华解决方案以每股 22,100 韩元的最终发行价筹集 11.71 万亿韩元。该金额约为 3 月公布的原计划 24 万亿韩元的一半。该计划在金融监督服务更正、股东反对后将目标下调至 17 万亿韩元，同时由于股价下跌，最终发行价较 27,900 韩元下调 20.8%。